信贷促消费潜力释放 降成本力度还需加大

——关于个人消费信贷成本降低对促进消费潜力释放的作用及存在问题的调研报告

“消费”作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，对经济增长的促进作用尤为明显。在现行的经济形势下，“促消费，扩内需”是拉动经济增长的必要手段，也是加快构建国内大循环的重要途径。8月18日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。“降低个人消费信贷成本”被提到了空前的高度。会议召开以来，各大银行、金融机构纷纷采取了系列降低个人信贷成本措施。为切实了解个人信贷成本降低对促进消费潜力释放的作用及存在问题有关情况，我市采取问卷调查，走访企业，调研座谈等方式对行业主管部门、有关金融机构、市场主体及个人进行了调研。调研结果显示，降低个人消费信贷成本呼声较高，但降成本效果还不明显，力度还有待加强。

一、各大银行，金融机构在降低个人信贷成本方面采取措施及取得实效。

个人消费信贷是指银行或其他金融机构采取信用、抵押、质押担保或保证方式，以商品型货币形式向个人消费者提供的信用。个人消费信贷是金融创新的产物，其推行有利于启动市场、扩大内需，增加消费品生产，形成生产-消费-生产的良性循环，同时对改善民众生活质量，提高生活品质也具有积极意义。通过对市内有关银行及相关金融机构的调研了解到，目前各大银行及金融机构都在采取措施，不同程度降低个人消费信贷成本。

一是个人消费信贷产品增多，覆盖消费场景范围更广。为适应市场的需求，各大银行及金融机构都在不断更新、优化信贷产品，市场消费信贷产品种类增多，覆盖面更广。如工商银行推出了工银融e借、工银幸福e分期、综合消费分期、房抵e分期、房易贷等产品；建设银行推出了个人快贷，建易贷，装修贷等产品；农商银行推出蜀信E、生源地助学贷款、农户小额贷款等产品；泸州银行推出金满泸线上贷款；同时，有关金融机构如汽车金融公司、信贷联盟、信托公司、新兴的小额信贷担保企业以及互联网金融平台等也在积极推动消费信贷业务。就目前市场个人消费信贷品种来看，覆盖了个人消费的吃、穿、住、行、用等方方面面，覆盖面相当广。从贷款品种来看，我市贷款业务体系主要以住房按揭贷款、汽车消费贷款为主，综合消费贷款、教育助学贷款、装修贷款等多种贷款品种组成。根据问卷调查显示，个人住房信贷使用倾向占绝对比例，约占70%左右，其次为汽车消费信贷，约占15%左右。

二是个人消费信贷手续简化，审批消费贷款更加方便。目前，各大银行皆开启了线上线下相融合的消费信贷服务模式，特别是线上贷款申请功能的开通，简化了繁琐的申请流程，大大缩短了放款时间，不用到银行排队申请，较大程度上推动了消费贷的推广。如邮储银行可以通过线上的手机银行APP、微信银行及线下的网点，均可即时受理消费信贷业务，线上办理一般10分钟左右即可反馈申请结果，银行系统实现了智能化快速审批。且目前消费贷都实行随借随还，用时起息，十分方便快捷。

三是个人消费信贷利率降低，消费信贷成本有所下降。从各大银行了解到，各银行都在多举措降低个人消费信贷成本。如我市建设银行将首套房个人住房贷款利率执行LPR基准利率4.3% -40个基准点，即最终利率3.9%标准。个人快贷利率由年初4.35%调整为3.95%，建易贷利率由年初4.35%调整为3.85%。同时建行还下调了各项信用卡消费分期费率，装修分期费率由3.7%调整为2.3%，汽车分期费率由3.7%调整为3.1%，分期通费率由4.0%至今调为2.5%。从目前信贷成本降低产品来看，目前降贷利率最明显的就是房贷，之前首套房商业贷款利率甚至高达5.88%，现在基本以调至3.9%左右，住房信贷成本降低效果还是比较明显。

二、个人消费信贷成本降低在不同主体中反映出的特点。

本次调研，我市抽取了36家金融机构，69个市场主体及269位消费者开展了问卷调查。从贷方、借方及市场主体三个维度反映了目前个人消费信贷的特点。

（一）从金融机构来看。

一是消费信贷总体规模扩大，贷款业务逐年上升。问卷结果显示，金融机构借贷规模总体较大，参与调研的36家金融机构中规模超1亿元以上的有21家，占比58.3%，且借贷规模总体呈上升趋势，调研中表示有升有降，总体上升机构占67%，表示逐年上升机构占17%，表示下降机构仅占16%。对于未来整个行业的消费借贷规模走势，金融机构大部分持乐观态度，占83%的金融机构都预计贷款规模未来会继续上升，仅17%金融机构表示可能会逐年下降。

二是住房贷款占据主力，其它领域潜力逐步释放。问卷结果显示，目前我市超86%的机构个人消费贷款占比最大的业务还是住房贷款，其次是消费品贷款（商品），总体来看住房贷款占据了个人消费贷款的绝对主力。从多方调研来看，随着消费政策的推动，金融机构与市场主体走向深度合作，且随着个人消费信贷场景的加速构建，个人消费信贷在其他领域也在慢慢崛起，如部分家电、日常消费品、旅游等领域也在逐步推广消费信贷业务。在问卷调查中，超77%的机构也在表示消费品贷款及服务贷款业务规模总体上升。可见除了传统的住房及车辆贷款外，其它领域的消费贷款潜力也在逐步释放。

三是疫情等不可控因素冲击，借贷风险值得关注。近年来，随着疫情的冲击，部分消费者的收入受到影响，各地房贷断供、贷款延期、违约等情况时有发生。问卷结果来看，69.4%的金融机构表示当前居民消费信贷风险有所上涨，部分金融机构表示大幅上涨，22%的金融机构表示持续稳定，仅1家金融机构表示有所下降。在调研座谈中，金融机构也纷纷表示目前借贷风险的增加，从而导致银行等金融机构更愿意降贷款发放给有稳定收入的机关、企事业单位人员。

（二）从市场主体来看。

  本次调研，选取了市场总体样本共计69个，其中汽车销售企业49家，家电销售企业11家，其它商品销售企业8家。总体呈现以下几个特点。

一是支持信贷消费的市场主体逐渐增多，借贷消费占企业销售金额比重上升。从调研的69个市场主体来看，其中66家支持顾客信贷消费，仅3家不支持顾客信贷消费。这里面支持信贷消费的大多是车企以及大型的家电销售企业，其它商品销售企业部分不支持顾客信贷消费。从通过走访调研的途径也了解到，目前越来越多的企业在加入到支持顾客信贷消费的行列。且近年来顾客借贷消费金额占企业整体销售金额的比重总体上升，其中有6家企业顾客借贷消费金额占企业整体销售金额的50%-75%，有28家企业顾客借贷消费金额占企业整体销售金额75%以上。73.9%的企业认为顾客借贷消费金融占企业销售金额比重会总体上升。

二是借贷消费人群主要为中等收入的中年群体，用于中端商品或服务。从企业角度反映出借贷消费顾客主力集中在20-40岁之间，月收入在3000-10000元之间，这部分人有一定的消费能力，同时手中现金又有所欠缺，借贷消费刚好促进其提前实现了自身的消费目标。且超70%消费者会用于中端商品或服务的消费，少部分人借贷会用于高端商品或服务消费，约19%的人借贷用于低端消费。

三是推动降低个人消费信贷成本以来，借贷消费人数总体稳定，增长幅度较小。针对近期提出推动降低个人消费信贷成本以来，借贷消费人数有无变化的问题，46%的企业表示人数保持稳定，33%的企业表示有小幅增长，17%的企业表示有所下降。借贷金额方面也是总体保持稳定，略有小幅增长。

（三）从消费者个人来看。

消费者作为消费市场的重要主体，是我们重点调查的对象，我们通过问卷星问卷调查的方式，设计了16道题从消费者性别、年龄、学历、收入、对个人消费信贷的了解、借款意愿、用途等方面进行了调研。经对调查收集到的269个样本进行分析，主要呈现以下几个特点。

 一是信贷消费知晓度较高，超一半的消费者用过信贷消费。问卷结果显示，参与调研的消费者人群男女比例几乎各占一半，其中男性占50.93%，女性占49.07%。年龄主要集中在30-50岁之间，其中30-40岁占36.8%，40岁以上人群占45.72%，其余30岁以下人群占17.47%。参与调研的人群中64.68%的消费者对借贷消费有一定的了解，9.29%的消费者对借贷消费比较了解，也就是说接近74%的消费者知晓信贷消费，知晓率相对较高。仅26.02%的消费者表示对信贷消费不了解，没有接触过。且52.79%的调查人员都曾用过消费贷。由此可见，目前个人消费贷的受众是比较多，市场是比较大的。

二是借贷渠道集中于商业银行，主要用于购买住房及消费品。目前消费贷的借款渠道比较多，主要有商业银行、消费金融公司、互联网平台以及其它各种各样担保公司等。调研结果显示，目前消费者的借款渠道主要集中于商业银行占比为84.62%，其次是互联网平台占比为32.17%，再次是消费金融公司，占比为9.79%，其它渠道占比5.59%。从贷款用途来看，主要用于传统的购房、购车等传统必须消费品，问卷结果显示，用于消费品贷款（商品）占比为65.73%，这其中汽车消费占大部分；用于住房贷款占比为59.44%；用于服务贷款占比10.49%；用于其它消费占比15.38%。（备注，此部分问卷设置为多项选择，消费者可选择多项，因此百分比相加大于100。）

三是借贷成本下降幅度不明显，是阻碍消费者使用信贷消费主要原因之一。降低个人消费信贷成本工作开展以来，各金融机构都在采取措施降低个人消费信贷成本，但降成本效果还不够明显。从问卷反馈结果来看，47.55%的消费者表示有小幅下降，32.17%的消费者表示没有下降，有8.39%的消费者表示信贷成本持续增高，仅有11.89%的消费者表示近期消费信贷成本大幅下降。

四是如借贷成本有效下降，大部分人倾向于愿意增加消费。在现行经济形势下，经济整体呈现紧张，但个人消费信贷成本如能得到有效的降低，对消费潜力的释放作用是明显的。从调研结果显示，52.42%的消费者表示借贷成本的降低会促进其进一步消费；56.13%的消费者表示住房贷款成本下降一定程度上缓解了住房支出对消费的挤出；56.13%的消费者表示消费品贷款（商品）以及服务贷款成本下降，将有效促进消费意愿上涨及具体消费支出。且个人信贷成本的降低将有效促进消费升级类、服务消费类及其他消费等非基本生活类消费的增长，个人信贷消费领域将得到有效拓展，将有效激发消费者的消费潜力。

三、个人信贷消费成本降低推行中存在的主要问题及制约因素

一是消费信贷成本下降不明显，消费者不能感受到较多红利。从目前得降贷结果来看，除房贷是让消费者感受到了实实在在的下降外，其余消费贷款降息不明显。从问卷反馈结果来看，47.55%的消费者表示有小幅下降，32.17%的消费者表示没有下降，有8.39%的消费者甚至表示信贷成本持续增高。个人消费信贷成本的调整，涉及到金融机构及消费者个人的利益，且在金融机构利益与借贷者利益之间存在一定的矛盾。银行要计算资金成本、管理成本，个人消费信贷利率的下降，在一定程度上挤压了金融机构的利润空间，而消费者只有获得更低利率的贷款，才会刺激其消费。要平衡好金融机构及消费者之间的利益，实现共赢是一个难题。

二是个人消费信贷红利集中在少数人群，大部分人还是不能享受。受疫情等不确定因素的影响，从防风险的角度出发，银行等金融机构更愿意将贷款审批给有稳定收入来源的机关事业单位公职人员。公职人员审批贷款相对比较容易，目前多行只需要提供贷款人身份证及住房公积金截图就可办理贷款，一般职员额度在30万元左右。但没有稳定收入来源的群体贷款就比较受限，大部分都很难通过银行的审批。这部分群体在急需用款时大多只能去网络平台，如借呗、微粒贷、京东白条、美团生活费等，而这些平台贷款利率相当的高，其中借呗高达18.25%、微粒贷高达16.42%。这就形成了一个难以扭转的局面，就是收入越稳定，收入越高的人群，更容易申请到到低息的、高额的贷款，而可能是最需要贷款消费的收入低，收入不稳定的人群，这部分人却审批不到最优惠的消费贷款，难以享受到降贷所带来的红利。

三是消费信贷主要用于传统的购房购车，其它领域消费潜力还有待挖掘。从前面的调研结果来看，目前消费者信贷主要用于购房、购车这样的传统必需品，用于消费品贷款（商品）占比为65.73%，这其中汽车消费占大部分；用于住房贷款占比为59.44%；而贷款用于其它，比如购物、旅游、服务等占比还较小，数据显示用于服务贷款占比10.49%；用于其它消费占比15.38%。除购房、购车等传统基本生活内潜力还没有很好的挖掘发挥出来。

四、更好推动个人信贷消费成本促进消费潜力释放的建议。

一是提振经济，完善社会保障体系，重点是稳就业，保收入。贷款就是一个“超前消费”的行为，把未来的钱先花了，何来这样的底气，必须得来自对未来收入的自信，未来保障的自信。在现行经济形势下，疫情散点爆发，经济发展形势不稳定，中、低收入阶层消费者由于企业效益下降、收入减少甚至面临下岗等因素，预期收入不容乐观，出于对未来的担忧，即使有消费能力，也不敢放手去消费。这就必须要从发展上解决问题，只有消费者钱袋子“鼓起来”了，才有信心、有底气去提前消费。重点要做好稳就业工作，创造条件，扶持中小微企业发展，创造就业机会，同时也可发放创业贷款，开展创业培训等，鼓励年轻人创业。千方百计发展经济，创造就业岗位，提高民众收入。除此之外，要不断完善社会保障体系，提高居民收入水平，尤其是增加中低收入群体收入，提升居民整体消费意愿和能力。

二是开拓创新，提升金融产品质量，在产品设计及资金整合上下功夫。降低个人消费信贷成本是个系统工程，需要银行与金融机构共同努力，开拓创新。要积极探索促进消费潜力释放和消费需求增长的长效机制，深度融入多元消费场景、优化产品设计与业务流程，在逐步降低运营成本的前提下，提升服务水平，增加优质供给，实现个人消费信贷产品的多元化和大众化。如推出更多的家电、家装、旅游主题消费信贷等产品，全方位契合消费者需求。同时要强化资金及社会资源的整合力度，构建更多新型消费信贷场景，加强与汽车经销商、电商平台、商场超市等合作，嵌入消费信贷产品，方便消费者随时随地获取个人消费信贷支持。争给消费者提供更好的产品，获得较好的体验，让消费者愿意去消费、放心去消费。

三是扩大受众，提高消费信贷覆盖面，释放低收入人群消费潜力。从消费者收入情况来看，高收入者只是少数，低收入者占据多数。从目前情况来看，在传统观念的影响下，大部分人群除贷款买房买车外，不愿意贷款消费其它非生活必需品。在强化宣传引导的前提下，金融机构及市场主体要在发掘新领域、新产品方面做文章。不断扩大个人消费信贷的覆盖领域，不断创新消费信贷的消费方式，从而打开消费者的消费视野，刺激各个领域消费的活跃与增长。